Rwanda’nın bankacılık sektörü 2025’in ilk yarısında, kredi büyümesini aşan güçlü bilanço ve kâr artışları bildirmiştir. Bu performans, yüksek faiz ortamında sektörün dayanıklılığını ortaya koyarken büyük bankalar ile orta ölçekli bankalar arasında farklılaşan stratejileri de göstermektedir.
Sektör, Güçlü Mevduatlar ve Kredilerle Bilançosunu Genişletti
Toplam bankacılık varlıkları Aralık 2024’e kıyasla %10,8 artarak 7,64 trilyon RWF seviyesine ulaştı. Müşterilere verilen krediler %15,9 artarak 3,85 trilyon RWF oldu; büyüme daha çok hanehalkı ve KOBİ talebiyle desteklendi. Mevduatlar %11,6 artışla 5,61 trilyon RWF’ye yükseldi; bu durum kamu güveni ve likidite dayanıklılığının göstergesidir.
Sektör genelinde vergi sonrası kâr %26,6 artarak 132,2 milyar RWF’ye yükseldi; bu artış %14,5’lik faiz geliri artışı, daha düşük değer düşüklüğü karşılıkları ve daha sıkı maliyet yönetimi sayesinde gerçekleşti. Faaliyet gelirleri %15,5 arttı, bu da bankaların sadece bilanço büyütmediğini, aynı zamanda varlık getirilerini ve verimliliği iyileştirdiğini gösteriyor.
Bank of Kigali (BK), ülkenin en büyük bankası olarak konumunu güçlendirdi; varlıklar 2,59 trilyon RWF, krediler 1,68 trilyon RWF oldu. Vergi sonrası kâr %12,9 artarak 52,2 milyar RWF’ye yükseldi;
Equity Bank, ikinci en büyük banka olarak kârını %21,1 artırarak 28,2 milyar RWF seviyesine taşıdı; varlıkları 1,44 trilyon RWF’ye yükseldi. Bankanın %32,7 maliyet-gelir oranı pazarın en düşüklerinden biri olup, %27,3 özkaynak kârlılığı sürdürülebilir kârlılığı gösteriyor. BK ve Equity birlikte ölçek ve verimlilik açısından sektöre yön veriyor.
BPR Bank, büyük bankalar arasında öne çıkan performansı sergiledi. Varlıklar %33,9 artarak 1,3 trilyon RWF oldu; krediler %20,5 artışla 748 milyar RWF’ye yükseldi. Kâr %61,9 artışla 20 milyar RWF’ye fırladı; bu artış birleşme entegrasyonu ve agresif kredi genişlemesinin sonucuydu. %87 net kredi/mevduat oranı, bankanın pazar payı kazanmak için fonları hızlı şekilde kullandığını gösteriyor; kredi pazarındaki payı %19’a yükseldi.
I&M Bank, kredilerini %23,5 artırarak 440 milyar RWF’ye çıkardı ve kârını %44,8 artırarak 11,6 milyar RWF’ye yükseltti. Ancak %44,7 maliyet-gelir oranı, pazar liderlerinin gerisinde.
Ecobank, kredileri %23,8 artırmasına rağmen kâr sadece %7,6 arttı;
GT Bank, kredileri %11,2 artırmasına rağmen kârı %11,4 düştü;
Access Bank kredileri %2,4 azaltmasına rağmen kâr %11,7 arttı;
Banque Atlantique (BAO) kredileri %5,1 azaltıp kârını %58,9 artırarak 2,7 milyar RWF’ye çıkardı;
Sektörde bankalar ikiye ayrılıyor: agresif kredi büyümesi izleyenler ve temkini tercih edenler. BK, BPR ve NCBA çift haneli kredi büyümesi yakalarken; Access ve Ecobank kredileri kıstı. Özellikle BPR’nin yükselişi dikkat çekici; kredi hacminde BK ve Equity’ye yaklaşarak rekabeti yeniden şekillendiriyor.
Bölgesel karşılaştırmada Rwanda bankacılık sektörü, daha hızlı kâr büyümesi ve daha iyi verimlilik oranlarıyla öne çıkmaktadır. Örneğin Kenya’da kâr artışı aynı dönemde %19 iken Uganda’nın varlıkları %8 artmıştır. Rwanda’nın çift haneli büyümesi, hem daha küçük bir başlangıç seviyesini hem de artan kredi talebini yansıtmaktadır.
2025’in ikinci yarısında görünüm, Rwanda’nın 2035 ve 2050 ulusal vizyon hedefleri ile bölgesel entegrasyona bağlı. Bankalar; dijital altyapıyı geliştirme, müşteri deneyimini iyileştirme ve ekonomik değişimlere uyum sağlarken varlık kalitesini koruma baskısıyla karşı karşıyadır.