Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal Yatırım Fonu (UzNIF), halka arzının sonuçlarını açıkladı. Fonun yöneticisi Franklin Templeton, Gazeta'ya yaptığı açıklamada, halka arzın yatırımcılar için adi hisseler ve küresel saklama makbuzlarını (GDR) içerdiğini belirtti. Halka arzda yer alan tüm menkul kıymetler, şirketin tek hissedarı olan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından sunuldu.

Halka arz kapsamında, Bakanlık, UzNIF'in sermayesinin %31'ini temsil eden toplam 1,56 trilyon adet adi hisse ve GDR sundu (fazla tahsis seçeneği kapsamında ihraç edilebilecek GDR'ler hariç). Bir GDR, 64.700 hisseyi temsil etmektedir.

5,05 trilyon adet hisse senedi ihracıyla, teklif fiyatı UzNIF'in piyasa değerinin yaklaşık 1,95 milyar dolar olacağını öngörüyor.

Bildirildiğine göre, talep arzın dört katından fazlasını aştı.

BlackRock, Franklin Resources ve Redwheel tarafından yönetilen belirli fonlar ve hesaplar ile Allan & Gill Gray Foundation'a tamamen ait iki hazine şirketi, ana yatırımcılar olarak öne çıktı. Bu yatırımcılar, taahhütleri kapsamında tam tahsis aldılar ve bir dizi standart koşulu yerine getirmeleri halinde toplam 300 milyon dolarlık GDR satın alacaklar.

Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda GDR'lerin şartlı işlemlerine 13 Mayıs'ta başlanması bekleniyor. İşlemlere kabul ve koşulsuz işlemlerin başlaması ise yaklaşık olarak 18 Mayıs'ta gerçekleşecek.

UzNIF hisselerinin, “Toshkent” Cumhuriyet Menkul Kıymetler Borsası'nda UZNF ticker sembolüyle işlem görmesi de bekleniyor. Taşkent'te işlemlerin başlaması yaklaşık 18 Mayıs'ta bekleniyor.

Uluslararası plasmanın global koordinatörü Jefferies International Limited'dir. İşlemin hukuki desteği Cleary Gottlieb, Kosta Legal, White & Case ve Dentons tarafından sağlanmaktadır. GDR programının saklayıcısı olarak The Bank of New York Mellon atanmıştır. (Gazeta.uz)